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Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

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Analisis de educaedu

Pablo Nieves

Pablo Nieves

Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

  • Modalidad de impartición
    Presencial.
  • Número de horas
    141 horas lectivas.
  • Titulación oficial
    Especialista en Banca Privada y Asesoramiento Financiero.
  • Valoración del programa
    Además del reconocimiento académico con el que cuenta el Instituto de Estudios Bursátiles, también se destaca por su preocupación para facilitar el acceso laboral a sus estudiantes. Por esta razón cuenta con la Asociación de antiguos alumnos, que se dedica exclusivamente a apoyar a los egresados en este sentido, generando vínculos que sean beneficiosos para ambas partes.
  • Precio del curso
    Comunicarse con la Institución.
  • Dirigido a
    Gestores de patrimonio, carteras y fondos de inversión. Personas del área comercial de banca privada, asesores de aanca personal, asesores financieros independientes, asesorías fiscales, área de banca de inversiones, inversores privados.
  • Empleabilidad
    Tomando medidas y decisiones de los clientes de banca privada, para un correcto diseño de las políticas de inversión, referentes en la gestión de grandes patrimonios. Desarrollar modelos totalmente integrados en la entidad financiera.

Comentarios sobre Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero - Presencial - Madrid - España

  • Contenido

    Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

    El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes. Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del "Investment Policy", referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.

    Coste y Becas
    El importe de la matrícula es de 2.200 Euros Distancia / 3200 Euros Presencial, que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.
    Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.
    Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Secretaría del centro.
    Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.

    Metodología On-line
    El IEB ofrece la posibilidad de realizar el Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero: Curso de Preparación para la obtención de la Acreditación EFA a través de su plataforma Online.

    El objetivo primordial del Programa Avanzado en esta modalidad de formación es el de permitir a todas aquellas personas que, bien por causa del desplazamiento geográfico o por otros motivos, no habían podido cursar el Programa Avanzado, tengan la oportunidad de recibir una formación que utiliza las mismas herramientas tecnológicas y ofrece la misma calidad que la formación recibida por los alumnos en su modalidad presencial, que habitualmente viene impartiendo el Instituto.

    Metodología del Programa EFA® Online.
    La formación se realizará de forma tutorizada por profesionales de los Mercados Financieros. Se utilizará una plataforma de formación virtual, para la comunicación entre los alumnos y profesores, creando una comunidad virtual de trabajo. Los distintos profesores de cada módulo, guiarán a los alumnos proponiendo actividades adicionales dependiendo del temario que se esté cubriendo en cada momento.
    Características de la Plataforma Online.
    - Mensajería individualizada para cada alumno integrado en la plataforma.
    - Secretaría.
    - Biblioteca.
    - Agenda.
    - Cafetería (foros y chat).
    - Comunicación con los profesores: vía mensajería, foro y chat.
    La plataforma actuará como vía de comunicación, entre el alumno y el entorno global de formación. El alumno tendrá información actualizada sobre los conceptos que se estén estudiando en cada momento, como links a noticias, artículos, etc

    · Temario:

    I. PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

    - Factores o "Drivers" que definirán la estrategia dentro de la Banca Privada:
    - El Asesor de Banca Privada: "Financial Advisor"
    - Productos del "Private Banking Manager"
    - Tipología de clientes de Banca Privada.
    - Topología de clientes de Banca Privada:
    - Proceso Inversor: "Asset Allocation".
    - El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero.

    II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
    - Cálculos financieros básicos:
    - Coyuntura económica:

    III. FONDOS DE INVERSIÓN
    - Aspectos básicos
    - Tipos de fondos de inversión
    - Fondos alternativos
    - Análisis y selección de Fondos de Inversión

    IV. POLÍTICAS ASEGURADORAS
    - Productos aseguradores

    V. PLANES DE JUBILACIÓN: PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA

    - Planificación de la jubilación
    - Estrategia de la jubilación

    VI. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
    - Rangos básicos y estructura de un Fondo de Inversión Inmobiliario
    - Gestión de activo y pasivo
    - Canales de distribución
    - Desarrollo en España
    - Aspectos fiscales, fuentes normativas y últimas reformas

    VII. PLANIFICACIÓN FISCAL
    - Marco tributario de las Inversiones Financieras
    - Fiscalidad de los principales productos financieros
    - Técnicas de Planificación Fiscal

    VIII. SELECCIÓN DE INVERSIONES

    - La eficiencia de los mercados
    - Rentabilidad y riesgo
    - Teoría de carteras
    - Asignación de activos: Definición de políticas de inversión
    - Atribución de resultados y normas internacionales
    - Comunicación de los resultados al cliente

    IX. ÉTICA DE LA ASESORÍA FINANCIERA

    - Profesionalismo y ética. El código EFPA®.


    · Duracion: 141 horas

    · Lugar de impartición: Madrid

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